年满十八的傅红雪为了给父亲白天羽讨回公道而踏上了复仇之路，同时白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城，在萧别离的无名店里与傅红雪相遇，两人先后邂逅万马堂堂主之女马芳铃。正值万马堂凶案四起，为了查明真相，堂主马空群展开撒网式的搜捕，将一群初到边城来历不明的武林人士全部请去了万马堂，其中有乐乐山，飞天蜘蛛和慕容明珠，当然也包括叶开和傅红雪。万马堂卧虎藏龙，两位场主分别是早已闻名江湖的花满天和云在天，叶开对堂主马空群也颇为欣赏。边城之夜，歌声响起，为查明情况，所有人纷纷走出万马堂，叶开落单在草原上巧遇马芳铃，两人互有好感，不料凶案又起，次日早晨，叶开因为没有人证而被质疑为凶手，幸得沈三娘带着的马空群之子小虎子帮他解围，随后马空群带叶开来到他的结拜义兄白天羽墓前，谈话中他让叶开离开边城，遭到叶开的拒绝。回到边城镇上，叶开在店中遇到云在天，紧接着一个神秘人带着几车棺材经过，在云在天的盘问下，神秘人暴露身份，原来他就是江湖中号称“金背驼龙”的丁求，棺盖被云在天掀起，叶开看到棺材中躺着的正是昨晚一同前往万马堂的几人之一飞天蜘蛛，乘着云在天与丁求的缠斗，叶开拿走飞天蜘蛛手中所握凶手的证物，随后叶开又遇到傅红雪。马空群对飞天蜘蛛的死因做出推断，并言明飞天蜘蛛正是他请来协助调查万马堂凶杀案的人。傍晚时分，傅红雪来到萧别离小店，遭到万马堂四老板也就是马空群的结义兄弟公孙断的挑衅，叶开出面戏弄公孙断。傅红雪骑上公孙断的马到草原上发泄，隐藏已久的疾病也开始发作，正巧被从万马堂出来的马芳铃看到，傅红雪将他对马空群的仇恨迁怒于她，被正赶着追查飞天蜘蛛死因的叶开阻止。叶开与傅红雪一同前往调查真相，却发现慕容明珠及其随从已遭人杀害。原来万马堂两位场主花满天和云在天为了谋权连同想要谋财的慕容明珠一起串通制造凶案，就是为了要将马空群逼出万马堂，谁知马空群早有防备，派飞天蜘蛛暗中调查，不料飞天蜘蛛因身份暴露被慕容明珠杀死，但慕容明珠的证物却被飞天蜘蛛拿到最后落入叶开之手，云在天因为心虚又杀死慕容明珠灭口。深夜，傅红雪回到自己的小屋，沈三娘暗中找到傅红雪，两人密谈起马空群为了夺财与人合谋杀害义兄白天羽的不为人知秘密，被叶开听到，沈三娘起身追叶开，叶开来到萧别离店里，马空群安插在店里专为万马堂刺探消息的翠浓此时邀请叶开，沈三娘走后，叶开发现萧别离与丁求独处一室谈话，丁求出钱请叶开刺杀马空群，叶开答应。马空群连夜带走翠浓，揭穿沈三娘真实身份，又放她们离开。早晨，叶开到万马堂会见马空群，两人又来到初次谈话的地方，马空群请叶开离开边城并愿意将自己的女儿送给他，叶开不能接受马空群的这种做法，同时他还要留在边城，随后叶开与马芳铃分手。另一方面，傅红雪错把翠浓当成与自己夜间接触的女人，此时公孙断追沈三娘而来，因为不能容忍公孙断对翠浓的辱骂傅红雪杀死了公孙断，这是他生平第一次杀人。马空群揭穿花满天和云在天的阴谋后毫后不犹豫的处决两人。叶开将银子还给萧别离，言明自己没有杀马空群的意图，这时万马堂将公孙断的讣闻发出，傅红雪因为得罪了万马堂，在边城镇上屡屡受袭，幸得叶开数次相救。花满天的最后一个余党乐乐山被丁求暗算，叶开怀疑杜婆婆与西门春已来到边城。沈三娘终于与叶开草原相见，原来沈三娘是花白凤身边的一个丫鬟，因为想帮助花白凤复仇所以隐藏身份潜伏在万马堂那么多年，她向叶开讲述了梅花庵整个事情的经过，叶开这才知道傅红雪的实际身份以及他此次来到边城的目的。再次回到镇上，叶开发现镇上的几位店老板都聚集在一起，正商量着请武功绝顶的杀手路小佳来杀傅红雪，他们劝告叶开不要多管闲事，叶开对几位店主身份产生怀疑。关帝庙叶开找到傅红雪，两人就人生信仰方面存有分歧。叶开看到前几日丁求带来的棺材全部隐藏于此，原来镇上的店老板全是别人假冒的，真正的店老板早已遇害躺进了这些棺材里。路小佳登场，店老板们出来迎接，但来的并不是真正的路小佳，而是丁灵琳，为了能够跟随在叶开身边，她答应帮助叶开打探那些假店老板的真实身份才冒充路小佳，随后真正的路小佳出现，叶开与他接触。叶开发现假冒店老板等人的正是无恶不作的“江湖五毒”，他们用暗器攻击叶开被叶开全部闪过，叶开飞刀出手杀死其中两毒，还有一毒被杜婆婆灭口。路小佳当街洗澡并宣称要杀傅红雪，为了看两位绝顶高手的比武，边城所有人都来观战，连万马堂的马师也成群来到镇上，路小佳发现店老板们并不是真的想让他去杀傅红雪，而是在他们比武时好从旁暗算，不喜欢被人利用的路小佳出手杀死剩下两毒以及早已被万马堂收买的“金背驼龙”丁求后扬长而去。此时万马堂浓烟四起，原来这些都是马空群的阴谋，借用路小佳和傅红雪的比武引开众人目光，遣散马师，乘此机会只带着沈三娘逃出万马堂，为了不将万马堂留给别人而一把火烧成灰烬，.然后再寻找时机卷土重来赢回这一切。叶开和丁灵琳赶到万马堂，在那里发现了被亲人们抛弃的小虎子，无家可归的孩子心中也充满了悲恸、辛酸、愤怒和恐怖，但他毕竟只是个孩子，看到马空群的所作所为，叶开的心情难以平息，马芳铃也为了她的报复早已追路小佳而去，傅红雪带着翠浓踏上寻找马空群的征途。叶开找到萧别离，原来萧别离就是西门春，同时还是“断肠针”杜婆婆，他也是当年梅花庵刺杀白天羽的刺客之一，但在萧别离心里有他自己的公道，叶开给了一条宽恕的道路让他选择，失去信仰的萧别离对今后的人生不知何去何从，叶开回答：那就是你自己的事，你应该问你自己。叶开带小虎子来到白天羽的墓前，他抹去孩子心中的仇恨，并将他托负给自己的朋友是一对没有孩子的夫妇来收养。为了给下一代健康快乐的生活，叶开将协同傅红雪一起去寻找马空群，然后结束这一切的争端。
